發(fā)行概況
近日,宜昌交運非公開發(fā)行股票項目順利完成發(fā)行,計劃7月20日新股上市。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量1.7034億股,發(fā)行價格4.79元/股,募集資金8.1594億元。
發(fā)行亮點
1.通過本次發(fā)行,公司成功引入大型央企下屬國有投資平臺、在線旅游龍頭及證券、公募等多元化優(yōu)質(zhì)投資者,如三峽集團控股子公司三峽資本、同程網(wǎng)絡(luò)、華夏基金、財通基金、君宜資產(chǎn)、大華信安、中信建投、USB AG(瑞銀)、興全基金、五礦證券等。其中,三峽資本通過本次發(fā)行認購成為公司新增持股5%以上的第二大股東;同程網(wǎng)絡(luò)通過本次發(fā)行認購成為公司第三大股東,公司亦為同程網(wǎng)絡(luò)投資的第一家旅游類上市公司。
2.公司與承銷保薦機構(gòu)接觸80家機構(gòu)投資者,組織多家投資者參與路演,認購倍數(shù)1.64倍。
募投項目
本次非公開發(fā)行的募集資金將主要投向兩壩一峽新型游輪旅游運力補充項目、長江三峽省際度假型游輪旅游項目,為公司由傳統(tǒng)道路運輸產(chǎn)業(yè)向旅游綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供資金支持。公司將借力新進大股東的品牌與資源優(yōu)勢、資本運作與并購能力,進一步拓展旅游產(chǎn)業(yè),布局清潔能源業(yè)務(wù),提升公司盈利水平及核心競爭力,將三峽宜昌打造成世界旅游名城,成為中國內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者。